組織機構/年會活動: 中國交易銀行50人論壇 中國供應鍊金融産業聯盟中國供應鍊金融年會 中國保理年會 中國消費金融年會 第三屆中國交易銀行年會

民生銀行高管反思五年發展得與失

時間: 2019-07-08 13:28:41 來源:   網友評論 0
  • 民生銀行高管反思五年發展得與失 “現階段不求亮點但求質量”

來源:21世紀經濟報道 

作者:王曉  


民生銀行高管反思五年發展得與失 “現階段不求亮點但求質量”


2014年的民生銀行,小微戰略吸引眼球,是資本市場追逐的明星。而當下的民生銀行,市淨率徘徊在0.6左右,處于同業低位;2018年淨利潤雖然超過500億元,但1.03%的增速在上市大行及股份行中排名靠後。不免有些落寞。


五年間民生銀行發生了什麼?


“從2015年開始到2017年,我們在收入、業務發展速度、淨利潤還有不良資産處理上的調整,實際上都在解決曆史遺留問題。”民生銀行董事長洪崎解釋。在2014年之際,過往追求速度和規模的重資産、重資本模式,已經到了必須全面梳理進行結構調整的時刻。


如何看待業績表現?如何在下行經濟周期做好民營、小微這樣的順周期業務?洪崎用三句話回答21世紀經濟報道記者:第一,堅定方向做正确的事,久久為功,不急不躁,要有戰略定力;第二,一定要轉變發展方式,從粗放的規模增長轉向高質量服務和精細化管理的價值增長;第三,圍繞客戶,戰略聚焦,把客戶體驗做到極緻。


近日,洪崎攜民生銀行副行長石傑(主管公司業務)、副行長林雲山(主管小微、零售業務)以及多位業務部門高管全面交流對民企、小微戰略的思考。


反思事業部制得失


回顧民生銀行的成立與發展,洪崎表示,民生銀行的民企戰略一度有過調整,直到2009年回歸初心,明确提出做民營企業的銀行、小微企業的銀行。彼時,民生銀行在總行層面先後成立地産、能源、交通、冶金、文化、現代農業和健康醫療七大行業事業部,分行則主要開展零售、小微,以及一些未被納入行業事業部的中小企業。


行業事業部的專業紅利快速爆發,2010年,民生銀行以貸款增速8.09%就帶動稅前利潤138.87%的增長。民生銀行公司業務事業部模式一時引發同業學習效仿風潮。但在享受數年的高速增長紅利後,這一模式逐漸顯現疲态。


在宏觀經濟下行、産能過剩的背景下,民生銀行在2014年開始對這一模式進行結構性調整,僅保留專業性強、效率高的地産事業部和集團事業部,其他行業回歸各分行服務。


總結公司業務事業部制改革得失,洪崎指出,行業事業部在放貸資産方面很有競争力,但在綜合服務包括存款、結算上不足,導緻民生銀行至今負債成本較高。這一問題在此前由分行開展業務時并不存在。


21世紀經濟報道記者注意到,2018年民生銀行利息淨收入對營業收入貢獻度不高,主要便是受付息負債成本率上升拖累。利息支出同比增加143.09億元,增幅9.91%,而因吸收存款利息支出同比增加142.87億元,增幅27.16%。


洪崎還指出,由于行業事業部管理鍊條太長,一些管理不到位,導緻民生銀行在合規上的處罰比同業多。但他強調,現在對民生銀行的處罰中有75%以上是2015年前的事情,此後的處罰在不斷下降。


此外,行業事業部有專業的營銷能力,但對行業風險研究不到位;對民企的服務也缺乏精細化分層管理,因為即便在同一行業,大中小客戶風險特點和服務需求也不同。


民企戰略再出發


洪崎表示,2015-2017年間,一方面在反省,一方面在不斷調整結構。在曆史遺留問題得到解決後,民生銀行在2018年初正式回歸“民營企業的銀行、科技金融的銀行、綜合服務的銀行”。


民生銀行将民企客戶分為四大層面:一是總行及分行級戰略客戶,二是圍繞核心企業上下遊供應鍊的生态中小民企,三是聚焦重點行業和客群的潛力中小民企,四是小微客戶。


洪崎表示,凡是戰略客戶,民生銀行一定要做主辦行,規模大的也要做主要服務行。


大型民營企業争奪激烈,貸款利率普遍下浮。石傑坦言,大型民企多元化、綜合化要求更多,單靠貸款難以滿足需求。在産品上,融合交易銀行、投資銀行、線上銀行、私人銀行以及财富管理體系,為民企提供發債、資産證券化、現金管理、私人銀行等綜合服務。目前,民生銀行有總行級戰略客戶150戶,分行級戰略客戶500戶,1/4左右的總行級戰略客戶是主辦行。


2018年,民生銀行在總行層面設立銀行業首家供應鍊金融事業部,圍繞汽車銷售、家電、白酒、建築工程、醫藥流通以及政府采購行業,形成覆蓋各行前20名的152名供應鍊核心客戶,覆蓋了六千多戶上下遊客戶。


小微業務方面,林雲山介紹,在2014-2016年間,民生銀行經過痛苦地調整,換掉了約50%的小微客戶、1/3的客戶經理(參閱2019年1月25日報道:《“酸甜苦辣,啥都有!” 民生銀行林雲山講述十年小微生意經》)。截至2019年一季度末,民生銀行小微貸款餘額4274億元,但早在2013年末,這一規模就曾達到4047億元。林雲山強調,前後兩個四千億,質量、結構完全不一樣。自2016年以來新發放的小微貸款不良率僅 0.19%,逾期率為 0.42%。小微金融不能隻盯着貸款,民生銀行2018年小微營收中貸款收入占比約60%,非貸款收入占比約40%。


在調整模式、強化科技使得小微業務風險得到有效控制的基礎上,林雲山表示,民生銀行正在适當壓縮低風險、低收益、以抵押為主的小微産品,擴大中等風險、中等收益的客戶占比,增加高風險、高收益客戶産品,提升小微業務的收益貢獻。2019年目标是,小微貸款收入與非貸款收入各占50%左右。


現階段不求亮點但求質量


當前,在監管、政策引導下,規模大、成本低的國有大行加大對民企服務力度,并且小微貸款投放增長30%以上,中小銀行定向降準利好頻頻。回歸民營、小微戰略的民生銀行,面臨着更多、更強的競争者。


“我們的審批标準沒有變,也沒有大規模調價。”林雲山強調,今年一季度經營顯示同業競争對存量客戶有沖擊,但新增客戶能夠覆蓋存量客戶的流失,甚至比預期還好。通過結算、财富管理、貸款等綜合金融服務,提升小微企業的忠誠度和粘性,成為小微企業的唯一銀行,或至少占小微企業融資的七成以上。


石傑表示,服務民企關鍵是能否解決其經營痛點。在流動性緊張時,民企最關心如何解決資金風險,改善三張表(資産負債表、利潤表、現金流量表);企業競争不再局限在單個企業間,因此企業更關心如何完善供應鍊生态圈;如何科技賦能;如何在資本市場回暖時提升财務健康度,運用金融工具規避市場風險;走出去、引進來時如何構建全球化網絡等。


石傑還指出,今年民生銀行對支持民企的考核是全口徑資産投放,不僅是貸款,更多還有發債、現金管理、财富管理、資産證券化等産品。


民生銀行的新打法是否奏效,尚需時間檢驗。但洪崎、石傑和林雲山在訪談中,都反複提及“吸取教訓”。


洪崎表示,垂直化管理、風險與業務的一緻化改革、競争上崗、客群服務“樣闆間”等多項改革仍在推動過程中。現階段不求亮點但求質量。“推進過程中我們不在乎别人說什麼,隻要堅持好好做,做到一定程度,做對了,自然會引起大家的關注。”


[收藏] [打印] [關閉] [返回頂部]


本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
  •  驗證碼:
熱點文章
中國貿易金融網,最大最專業的中文貿易金融平台