組織機構/年會活動: 中國交易銀行50人論壇 中國供應鍊金融産業聯盟中國供應鍊金融年會 中國保理年會 中國消費金融年會 第三屆中國交易銀行年會

從大數據視角展望金融科技生态發展

時間: 2019-08-07 11:41:47 來源:   網友評論 0
  • 基于大數據視角,可以觀察到全球金融科技投融資趨勢、政策布局與生态格局的全景圖,洞悉全球金融科技生态。本文通過對比分析了全球主要經濟體金融科技的投融資規模,認為世界主要經濟體給予了金融科技發展足夠的重視,并正積

基于大數據視角,可以觀察到全球金融科技投融資趨勢、政策布局與生态格局的全景圖,洞悉全球金融科技生态。本文通過對比分析了全球主要經濟體金融科技的投融資規模,認為世界主要經濟體給予了金融科技發展足夠的重視,并正積極探索金融科技賦能産業發展的新道路。


文/ 楊望

來源/ 中海融科技CFR


金融科技發展迅速,人工智能、雲計算、大數據和區塊鍊等新興技術與實際應用場景結合越發緊密,在金融行業的具體應用落地方面表現得尤為突出。經過近幾年的迅猛發展,成熟的金融科技應用逐步增多,金融與新興技術的生态融合也逐步深化,金融科技将進入全新的發展階段。基于大數據視角,可以觀察到全球金融科技投融資趨勢、政策布局與生态格局的全景圖,洞悉全球金融科技生态。


全球金融科技的投融資規模


通過研究2013年至2018年全球主要經濟體金融科技投資規模與事件數量可以發現,除了受金融危機影響表現稍顯低迷的2015年之外,全球金融科技投融資規模呈現震蕩上升趨勢(如圖1所示)。金融科技在全球範圍内的投資額由2013年的189億美元迅速增長至1118億美元,投資事件數也從1132筆增長至2196筆,且2018年增幅明顯,重構曆史新高。其中,美國、中國和英國在金融科技投資領域扮演了最重要的角色。


圖1全球主要地區金融科技投資呈震蕩上升趨勢(單位:十億美元)
數據來源:畢馬威、中國人民大學金融科技研究所


為進一步探究各類金融科技新興科技的具體表現,可将金融科技企業劃分為“FABCDE”六類,即綜合金融科技(Fintech)、人工智能(AI)、區塊鍊(Block Chain)、雲計算(Cloud Computing)、大數據(Big Data)和用戶體驗(Experience)。
全球綜合金融科技呈現出中美主導的顯著趨勢。2018年中國金融科技融資事件為615筆,全球占比56.1%;美國和印度分别以153筆和114筆位列其後,其次為新加坡的51筆與英國的45筆。從融資金額來看,中國以3256.3億元占全球融資總額的74.7%(其中安邦保險和螞蟻金融分别獲608億元和943億元融資),美國以505.5億元緊随其後。之後為菲律賓(16.7億元)、俄羅斯(14.5億元)、加拿大(14.4億元)、哥倫比亞(13.8億元)、巴基斯坦(11.6億元)、日本(10.8億元)、法國(10.7億元)和南非(10.2億元)。
區塊鍊是中國金融科技領域内的投資亮點,投資項目占比近三分之一;綜合金融科技與人工智能正逐步成為金融科技的重要發展趨勢。從細分行業來看,在過去五年内,中國互聯網貸款行業的金融科技公司已完成90多項融資,吸引了近30%的交易,成為最受歡迎的細分行業;其次為支付和彙款行業,完成的融資交易占總數的15%,螞蟻金服為該細分行業的典型代表。
自2013年以來,全球人工智能領域投融資熱情持續高漲。2017年全球人工智能領域投融資總規模高達395億美元,其中,中國投融資規模占比為70%,達到了277億美元,成為人工智能領域全球吸納資本最多的國家。相比之下,美國在投融資筆數上以44.6%的占比超過中國,成為全球投融資最活躍的國家。
2018年的區塊鍊領域,全球共獲451筆融資,中國、美國、新加坡以266筆、80筆、29筆投融資位列前三,三國合計為全球總數的83.1%。考慮區塊鍊領域融資總額,中國為154.7億元(占46.4%),筆均0.6億元;美國為114.7億元融資,筆均金額1.4億元。相較于美國,中國雖然融資金額和筆數均較多,但是筆均金額較小。
雲計算市場則正從高速發展向平穩發展轉變。目前全球範圍内中國雲計算投資活躍度最高,其項目數量占全球的73.11%,美國緊随其後。從投資金額上看,中、美、英三國占據全球投資總額超過90%,雲計算投資熱情不減。
橫向對比各類新興技術市場,全球大數據市場成為金融行業躍遷發展的重要領域。不論是從大數據投資事件還是金額上看,中國成為全球最吸金的大數據市場,美國緊随其後。得益于美國金融業發展時間久、金融體系比較完善,截至2017年底,美國金融大數據行業市場規模已經達到了69億美元左右,2010年至2017年的年均複合增長率高達56.51%。

在用戶體驗的增強現實(Augmented Reality,AR)和虛拟現實(Virtual Reality,VR)領域,美國市場仍然吸引了最多的資金。而歐洲市場則增長迅速,投資金額與投資事件均有顯著的提升。此外,亞太地區投資事件占比在兩年内增長僅一倍,市場前景較好。中國用戶體驗投資格局呈現出項目增長較快,但是金額增長稍顯緩慢的态勢。

投融資活躍基礎上金融科技的發展現狀

目前全球形成了七大全球金融科技中心城市與23個區域金融科技中心城市。其中,七大全球金融科技中心城市依次分别為北京、舊金山、紐約、倫敦、上海、杭州、深圳。數據顯示,23個區域金融科技中心城市中,亞美占據15席,歐洲占據7席。全球區域金融科技中心發展态勢特征總體呈現亞洲、美洲走在前列,歐洲發展稍緩發展的格局。
而中國金融科技生态格局則呈現出區域發展态勢。北京、上海、浙江、廣東的金融科技企業數量均超過1000家,占據全國前4位;山東、江蘇、福建、四川、湖北、安徽6個省份分列全國第5至10位,金融科技企業數量均超過250家;而西藏、新疆、青海、甘肅、甯夏、内蒙古、吉林、黑龍江、海南9個省份的金融科技企業數量則不足50家。

中國的情況表現為經濟發達省份的金融科技發展水平更好。将金融科技公司的數量與各省國内生産總值(GDP)進行對比可以看出,公司數量排名前10位的省份的GDP均進入到全國前13位,而公司數量排名在後10位的省份的GDP也都在全國的後11位。

政策支持夯實金融科技發展基礎

自2010年以來,世界10多個主要經濟體出台了一系列關于金融科技的重點扶持政策。
在綜合金融科技産業上,中國和英國支持力度明顯。中國自2006年起鼓勵金融機構發展新興科技,于2019年2月出台《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,包含七條金融政策支持科技自主創新。英國金融行為監管局(FCA)設立創新項目為金融科技公司提供幫助。且雙方在2018年3月,均承諾将在金融科技革新領域互促共進,在籌辦金融科技和法規科技活動、政策制定和研究實驗上互相合作,為促進國際化的金融科技發展與革新合作及相關讨論而牽頭。
此外,中、美、歐盟、日本等為“ABCDE”産業制定了發展相應規劃,大力推動了相應行業的成長。在人工智能領域,中、美、日重視其發展機遇,自2013年起各國逐漸将其提升至戰略發展地位。中國科技部發布《智能制造科技發展“十二五”專項規劃》、将重點突破新興領域人工智能技術納入《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要(草案)》,李克強總理建議加強新一代人工智能研發應用,人工智能再次被列到《2018年政府工作報告》中。美國HIN小組于2014年為人工智能的發展制定未來十年詳細計劃日本在2017年6月出台《下一代人工智能推進戰略》為人工智能的技術重點、突破路徑、産業布局和人才培養制定藍圖。
在區塊鍊領域中,多國開始對區塊鍊技術持開放态度,并以官方機構的名義出台了區塊鍊技術研究報告。中國工信部發布《中國區塊鍊技術和應用發展白皮書(2016)》,且在同年“區塊鍊”首次被作為戰略性前沿技術寫入《國務院關于印發“十三五”國家信息化規劃的通知》。英國于2016年發布《分布式賬本技術:超越區塊鍊》白皮書,美國國會專門成立區塊鍊核心小組,對區塊鍊技術和數字貨币相關公共政策進行制定,韓國在央行報告中明确提出鼓勵區塊鍊技術探索。
在雲計算領域中,全球各個主要經濟體正大力推動雲計算技術走向金融業和實體經濟,促進“上雲”事業發展。中國工信部印發《推動企業上雲實施指南(2018-2020年)》,且在2018年發布19個省市在2018年發布推動上雲行動計劃;2016年歐盟正式啟動《歐盟雲計算行動計劃》,韓國政府也制定了《雲計算全面振興計劃》,各主要經濟體發展雲計算及異業融合趨勢明顯。
在大數據領域中,各國積極出台政策助力大數據發展态勢出現了顯著提升,其主要政府部門均發布相關規劃報告,賦能大數據與金融等行業的交互發展。中國工信部發布《大數據産業發展規劃(2016-2020)》、美國白宮發布《聯邦大數據研發戰略計劃》、英國正式出台《英國數字化戰略》,旨在加強産業創新、涉及大數據等多個産業。
在用戶體驗領域中,虛拟現實、增強現實等提高用戶體驗的技術逐漸得到重視,被各主要經濟體提上政府工作日程。中國國家發展和改革委員會發布《“十三五”國家科技創新規劃》,虛拟産業發展被寫到規劃中;歐盟的“地平線2020”(Horizon2020)計劃在英國正式啟動,大力推動該技術的應用和發展,而英國政府在2018年宣布,将在VR/AR技術研發市場投入3000萬英鎊的資金(4700萬美元)。

總體來看,世界主要經濟體給予金融科技發展足夠的重視,并正積極探索賦能産業發展的新道路。


新興技術與金融的交互形态演變發展

第一,新興技術實現生态融合,金融科技步入發展新階段。金融科技各類新興信息技術的邊界,随着與實際應用的日趨緊密而不斷突破,許多創新性的産品與業态在技術交叉與融合領域不斷湧現。金融科技在金融行業的落地正凸顯了這一特點,如智能投顧、網絡衆籌、開放銀行、區塊鍊票據等領域加速發展。可見當前的金融科技正在向全新的發展階段躍遷。
第二,人工智能應用進入快車道,實現感知與認知層次轉化。學界将人工智能分為“運算智能、感知智能和認知智能”三個層次。從應用趨勢來看,以大數據技術為依托的運算智能應用已經覆蓋了諸多金融應用領域。在傳統的信貸理财以及營銷客服等領域已經随處可見人工智能的身影。在感知智能層次上,已有生物識别、機器視覺等技術初步應用于實際金融場景。未來人工智能将繼續加速發展,并從運算向感知與認知的高階演進。
第三,雲計算應用邁進深水區,将更加關注風險防控與安全穩定。雲計算技術發展已逐步成熟,金融行業中的雲應用正在邁入更加關鍵和核心的“深水區”。相較于已無法滿足客戶需求的存儲雲、傳統計算和日趨同質化的網絡,具有多樣生态合作夥伴、且具備實際的互聯網金融業務經驗與強大的業務解決方案能力的廠商更為市場所青睐。
第四,大數據應用走向跨界融合,着力創造和賦能金融革新。金融行業對數據依賴程度高、數據資源豐富,大數據應用是金融創新最能大展拳腳的領域。數據挖掘、數據建模、數據應用能力逐步成為金融行業的基礎能力,以數據的基礎能力為支撐,衍生的技術應用和商業模型已取得突出成效。大數據和先進的分析方法創造了金融革新的可能,關鍵的趨勢是數據貨币化的愈加凸顯、有深度的大數據分析發揮越來越重要的作用。
第五,區塊鍊逐步實現應用,發展前景與制約并存。區塊鍊以“智能合約”和“共識機制”為技術核心,其獨特的屬性以及衍生出的 “通證經濟”等模式,使其在金融領域的應用與發展具備獨有的優勢,因而近年來備受市場關注。區塊鍊獨特設計的共識機制和智能合約,着力解決的是非信任網絡的記賬問題,本質上是一種經濟模式。目前區塊鍊技術在金融領域已逐步從概念走向實際應用,其前景廣闊,但尚未達到金融級技術的成熟度,仍待進一步探索。


[收藏] [打印] [關閉] [返回頂部]


本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
  •  驗證碼:
熱點文章
中國貿易金融網,最大最專業的中文貿易金融平台
http://cckcyx6g.dnsj7n8.top| http://4e09kv.dnsj7n8.top| http://xysy.dnsj7n8.top| http://0digh1qb.dnsj7n8.top| http://obwaud.dnsj7n8.top|